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　　当下，中国LED行业正经历一轮覆盖全产业链的深刻价格调整。从上游芯片、中游封装到下游终端应用，数十家企业相继发布调价通知，涉及LED灯珠、PCB板、商用电视、照明等多个关键领域。

　　AI算力需求爆发推动先进封装变革，玻璃基板凭借优异的电学与热学性能成为替代传统有机基板的关键方案，TGV（玻璃通孔）技术则是其产业化的核心工艺。当前，该技术正处于从研发验证迈向规模量产的关键窗口期，预计2026年前后迎来小批量出货。中国已形成覆盖“材料-设备-封测”的完整产业链，共同推动国产化替代与产业生态崛起。

　　作为国内核心创新材料领域的平台型龙头企业，鼎龙股份在CMP抛光垫、抛光液、显示材料等主力产品上持续放量，同时积极布局先进封装材料、高端晶圆光刻胶等新业务。尽管其传统耗材业务出现下滑，但半导体业务已成为经营业绩增长的关键支撑。同时，恰逢行业发展机遇期以及港股IPO热潮，鼎龙股份正积极筹划冲刺“A+H”股格局以拓展布局海外市场。

　　2025年底以来，摩尔线程、沐曦股份相继登陆科创板，壁仞科技、天数智芯打响2026年IPO开门红，一轮密集的上市潮为行业注入强劲动能。站在这一关键节点，展望2026年国产GPU领域的发展态势。

　　1月16日，南通海门区召开招商动员大会。会上，爱集微公司因与当地政府合作共建产业创新基地，在集成电路等领域成功引进多个项目，并提供全链条产业服务，被授予“全球招商合作伙伴——卓越合伙人”称号。基地未来将继续聚焦精准招商与创新服务，助力海门产业发展。

　　智能汽车正处于一场与AI算力中心、消费电子巨头的不对等资源争夺战中，而这场争夺战的胜负，或许直接关系到未来几年中国汽车产业智能化进程的速度与格局。

　　当前全球市场虽仍呈“寡头垄断”格局，但国内企业正加速国产化进程。随着2025年全球市场复苏回升，叠加AI算力、智能汽车等新兴需求爆发，2026年国内半导体硅片行业将在市场扩容、资本加码、企业突围与技术攻坚的多重驱动下，迈入高质量发展的关键阶段。

　　抢占量子未来：解码美、日、欧等关键地区的国家战略与产业生态  VIP洞察周报

　　为助力产业同仁系统把握趋势，爱集微VIP频道近日汇集并上线了来自多家咨询与学术机构的量子科技系列深度产业报告，从全球视野系统梳理荷兰、英国、美国、加拿大、日本等关键地区的产业政策、生态布局与标准化进程。

　　A股11家芯片行业被动元件核心上市公司成长能力呈现显著分化态势：灿勤科技、鸿远电子等企业凭借高端产品布局实现盈利与营收的爆发式增长，而泰晶科技、风华高科等则面临盈利下滑的压力。企业成长能力的强弱逐步与技术壁垒、下游赛道布局深度绑定。

　　国资加注EDA赛道 上海科创6.92亿落子概伦电子 国产EDA生态迎关键跃升

　　本周，国内EDA行业宣布重磅合作。概伦电子发布公告，上海科创集团以6.92亿元受让其5%股份，每股转让价格31.80元。行业看来，此次交易不仅是资本层面的注入，也在产业链资源整合、国产EDA生态构建等方面释放多重积极信号。

　　AI眼镜正从科幻概念加速走向大众消费市场，不仅吸引了终端品牌竞相入局，更在产业链上游催生了一场激烈的卡位战，本土企业中，一批具备核心自研能力的A股端侧AI芯片公司，正凭借各自在视觉处理、低功耗无线计算及感算一体等领域的深厚积累，展开多维布局，力图在下一代全民移动终端的竞赛中占据先机。

　　存储产业“超级周期”已全面开启，2026年缺口如何演绎？  VIP洞察周报

　　爱集微VIP频道近日汇集并上线了来自摩根士丹利、富邦投顾等机构的系列深度产业报告，《旧世代存储器：人工智能驱动持续需求》、《旧世代存储器超级周期短期内难逆转》、《2026年存储器产业展望》等报告，围绕超级周期的内在韧性、2026年确定性格局等提供系统、权威的趋势解读。

　　近期，通富微电、长电科技、甬矽电子等A股封测龙头企业密集发布大规模扩产计划，掀起了新一轮资本开支热潮。从财务数据看，行业资本支出强度持续高企，普遍远超资产折旧水平，反映出企业坚定的扩张意愿。本轮投资背后驱动力清晰而强劲：AI算力革命催生先进封装需求、汽车智能化带来高可靠封测增量、国产替代提供结构性机遇、以及万物互联拓宽应用场景。

　　1月13日，市调机构TrendForce发布报告显示，在台积电、三星两大晶圆厂逐步收缩8英寸产能的背景下，叠加AI相关电源管理芯片需求稳步增长，以及消费电子企业因担忧后续成本上涨、产能受限而提前备货，全球8英寸晶圆市场正偏离此前的供需平衡状态，逐步呈现产能趋紧、价格上行的态势。

　　从2018年A股上市时的全球轮胎特种材料巨头，到如今构建汽车/轮胎用特种材料、电子化学品、生物可降解材料三大业务板块协同发展，彤程新材凭借精准并购、垂直整合与持续研发，在光刻胶领域实现连续两年营收增速超50%的突破，CMP抛光垫业务顺利量产出货等瞩目成绩。这促使其电子化学品业务成为关键增长动能，并迅速跻身国内行业第一梯队。

　　2026年，随着人工智能发展重心从“数字智能”向与物理世界深度交互的“物理AI”迁移，嵌入式CPU在智能终端与物理世界连接中的核心价值愈发凸显。

　　OpenAI要算力，“AI教母”站台，客户十倍下单……AMD苏姿丰CES的这场演讲，直接封神！

　　今年CES的这场开幕演讲，如同一场宏大叙事。AMD在宣布多款重磅新品的同时，也将其广阔的生态图景展现在世人面前，携手合作伙伴释放出其在AI时代的壮志雄心。苏姿丰以及邀请登台的众多嘉宾对于AI发展的分享和洞见也极具启发意义。

　　AI算力浪潮下，光通信行业迎来量价齐升的高景气周期，那么A股光通信赛道的上市公司的成长能力到底如何？集微咨询从基本每股收益、营业收入、营业利润等关键成长指标的同比变化角度判断企业成长潜力。

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